Второй волшебственный экзамен позади, так что Коко и ее друзья могут вернуться к уюту ателье, которое уже стало для них родным домом.
Однако скучать не получится, ведь Таато из Кална нуждается в помощи. Он намерен открыть волшебный магазинчик на колдовском фестивале Серебряная ночь, но не все так просто. С магией никогда не просто! Нужно четко рассчитать волшебство — пусть какие они замечательные и полезные, но как только их становится слишком много — беда!
Кроме того, Коко встречает мальчика, которого когда-то спасла. Малый растерян и расстроен, а ещё убеждён, что фортуна отвернулась от него... Оказывается, что не только у Коко есть с ним общие воспоминания.
